En samtalebog mellem forfatteren (f. 1950) og hans far, den tidligere litteraturprofesor, Aage Henriksen (f. 1921) om Karen Blixen. Som ung blev Aage Henriksen draget af Blixens univers og hendes djævelske selviscenesættelse - alt sammen førte det ham ud på en sindsoprivende rejse, der bl.a. bragte ham i forbindelse med den okkulte verden