Dag for dag beretning om unge hippiers forsøg med at skabe et nyt samfund i Thylejren i sommeren 1970. Eksperimentet, der varede i 74 dage, blev kulminationen på tre års bevidsthedsudvidende oprør - indledt over hele den vestlige verden. Men også om bagsiden af de vilde eksperimenter med sex, stoffer og religiøs magi, der ender i narkomani, selvmord og drab samt om besættelsen af Hjardemål Kirke med kunstneren Peter Louis-Jensen i centrum