Filmen, der er optaget over flere år, følger den unge grønlænder Nuka Bisgaard. Han er homoseksuel og har en drøm om at blive den første drag queen nord for polarcirklen. Han og vennen Lu tager på turne i de små grønlandske bygder, men uden for Nuuk er det svært at være anderledes, og han må kæmpe for at være den han er